Обзор
рынка

Производство

Рост потребления сыра и сырных продуктов в 2020 г. по сравнению с 2019 г. обусловлен расширением географии присутствия торговых сетей и активными маркетинговыми акциями по стимулированию спроса, а также изменением потребительского поведения, связанного с частичным отказом от общественного питания в пользу домашнего потребления в период пандемии. Это привело к росту объема производства сыра и сырных продуктов, а также сливочного масла на 5 % – до 758 тыс. и 282 тыс. тонн соответственно. Борьба государства с незаконным оборотом продуктов из растительных жиров, а также снижение реальных доходов населения привели к росту спроса на сырные продукты, тогда как рост производства полутвердого сыра замедлился.

Производство молочной продукции в РоссииКатегория «маргарин и спреды» включает маргарин монолитом., тыс. тонн
Источник: Аналитический центр Milknews (АЦ Milknews) по данным Росстата и анализа «Союзмолока», данные за 2020 г. являются предварительными
Производство сыра в России по категориям, тыс. тонн
Источник: Аналитический центр Milknews (АЦ Milknews) по данным Росстата и анализа «Союзмолока», данные за 2020 г. являются предварительными
Основные игроки

Рынок производства молочной продукции в России слабо концентрирован. Согласно предварительным данным за 2020 г. на топ-5 производителей сыра пришлось 22 %. Доля «Русагро» составила 1,8 % рынка российского сыра.


Источник: Streda Consulting
Экспорт и импорт

В 2020 г. экспорт маргарина и спредов из России, включая маргарин монолитом, вырос на 10 % – до 234 тыс. тонн. Поставки сыра и сырных продуктов увеличились на 26 % – до 312 тыс. тонн, включая 50 тыс. тонн сырных продуктов (+26 %). Реализации на экспорт российского сливочного масла и сухого цельного и обезжиренного молока значительно выросла в относительном показателе (на 94 и 65 %), но составила всего 3 тыс. и 2 тыс. тонн соответственно. Увеличение экспорта продукции анализируемых категорий обусловлено ростом конкурентоспособности российской молочной продукции в связи с ослаблением курса рубля.

Экспорт молочной продукции из РоссииКатегория «маргарин и спреды» включает маргарин монолитом., тыс. тонн
Источник: АЦ Milknews по данным Росстата и анализа «Союзмолока», данные за 2020 г. являются предварительными
Импорт молочной продукции в РоссиюКатегория «маргарин и спреды» включает маргарин монолитом., тыс. тонн
Источник: АЦ Milknews по данным Росстата и анализа «Союзмолока», данные за 2020 г. являются предварительными
Цены

В 2020 г. среднегодовая цена на сырое молоко выросла на 4 % — до рекордного за последние пять лет значения 25,9 руб/кг без НДС, что было связано с увеличением себестоимости производства молока.

Цена реализации товарного молока в России, руб/кг без НДС
Источник: АЦ MilkNews по данным Росстата и анализа «Союзмолока»

Среднегодовые цены производителей на готовую молочную продукцию в 2020 г. оказались выше показателей 2019 г. по всем анализируемым категориям, за исключением категории «сырные продукты». Так, в результате увеличения цен на молоко цены на сыр и сливочное масло выросли на 8 % – до 335 руб/кг без НДС. Цены на маргарин и спреды, включая маргарин монолитом, выросли чуть больше – на 9 %, что связано с ростом рыночных цен на пальмовое масло.

Цена реализации товарного молока в России, руб/кг без НДСКатегория «Маргарины и спреды» включает маргарины монолитом
Источник: АЦ Milknews по данным Росстата и анализа«Союзмолока», данные за 2020 г. являются предварительными