Обзор
Рынка

Производство

Сырое растительное масло

В сезоне-2019/2020 объем производства растительного масла увеличился на 17 % и достиг 7,3 млн тонн. Драйвером роста стало подсолнечное масло, которое в России занимает 79 % ассортимента. В результате большего урожая подсолнечника в 2019 г. (+21 % к 2018 г.) выпуск масла из него достиг 5,8 млн тонн (+18 % к сезону-2018/2019). За календарный 2020 г. Россия произвела 5,8 млн тонн подсолнечного масла, что на 11 % выше уровня предыдущего года. Этот объем включает 3,9 млн тонн масла (+16 %), произведенного с января по август из урожая 2019 г., и 2,0 млн тонн (+2 %) масла, произведенного с сентября по декабрь из урожая 2020 г. В сезоне-2020/2021 в связи со снижением на 14 % урожая подсолнечника в 2020 г. производство масла может сократиться до 6,6 млн тонн (−10 %), включая 5,0 млн тонн (−14 %) подсолнечного масла.

Производство сырого растительного масла в России, млн тоннВключая фракции подсолнечного масла.
Источник: ИА «АПК-Информ»

Промышленные жиры

Производство промышленных жиров в России в 2016−2018 гг. находилось на уровне 1,2 млн тонн, в 2019 г. – на 1,3 млн тонн. В 2020 г. оно увеличилось на 9 % – до 1,4 млн тонн – в связи с увеличением экспорта промышленных жиров и кондитерской продукции с их использованием. Поэтому основная часть роста пришлась на универсальные жиры (+12 %, или 42 тыс. тонн) и заменители молочного жира (+8 %, или 29 тыс. тонн). В структуре производства 29 и 28 % соответственно заняли заменители молочного жира и универсальные жиры. Это объясняется высоким спросом со стороны кондитерской и молочной промышленности в России.

Производство промышленных жиров в России, тыс. тонн
Источник: экспертная оценка на основании данных Масложирового союза России и ФТС России

Потребительская масложировая продукция

Предыдущие три года производство потребительской масложировой продукции в России оставалось примерно на одном уровне, но в 2020 г. оно подросло на 3 % – до 3,0 млн тонн. По оценке «Русагро», увеличение произошло за счет всех категорий продукции. Производство фасованного масла выросло на 4 % (+76 тыс. тонн), а потребительских маргаринов и спредов – на 5 %. Объемы производства майонеза и соусов на его основе почти не изменился (+0,2 %). Основным драйвером роста стало увеличение экспорта данных категорий продукции. Внутреннее потребление продемонстрировало эпизодическое повышение спроса на масло и майонез ввиду карантинных мер в связи с пандемией COVID-19.

Производство потребительской масложировой продукции в России, тыс. тонн
Источник: оценка «Русагро» на основании данных Росстата и BusinesStat
Основные игроки

Сырое растительное масло

В сезоне-2019/2020 42 % производства сырого подсолнечного масла в России пришлось на пять игроков. По оценкам Масложирового союза России и Компании, с долей 12 % лидером списка крупнейших производителей стала «Русагро»: она увеличила производство сырого подсолнечного масла с 610 тыс. тонн в сезоне-2018/2019 до 671 тыс. тонн в сезоне-2019/2020 благодаря выходу на проектные мощности заводов под управлением. Компания «Юг Руси», которая ранее занимала третье место, на 47 % увеличила объемы выпуска масла и заняла 11 % рынка, приблизившись, таким образом, к позициям «Русагро» и обогнав «ЭФКО», доля которой упала с 10 до 7 %.

Источники: оценка Масложирового союза России и «Русагро»Данные по фактическому объему производства подсолнечного масла «Русагро», «НМЖК» и «Благо» – оценка Масложирового союза России; данные по «ЭФКО» – оценка Масложирового союза России плюс оценка Компанией объемов «Элит-масло» и Таманского филиала «ЭФКО»; данные по компании «Юг Руси» – оценка Компании исходя из роста пропорционально росту производства растительного масла в России.

Промышленные жиры

Четыре крупнейших игрока на рынке промышленных жиров в России в 2020 г. заняли 84 %. Лидером рынка является «ЭФКО»: в 2020 г. компания заняла 47 % (+2 п. п.) рынка российских промышленных жиров. «Русагро» сохранила второе место среди игроков российского рынка промышленных жиров и увеличила свою долю с 21 до 22 %, отвоевав часть рынка у более мелких производителей.

Крупнейшие игроки на рынке промышленных жиров в России в 2020 году, %
Источники: Масложировой союз России, экспертная оценка на основании данных ФТС России

Основные производители фасованного растительного масла

Крупнейшим производителем фасованного растительного масла в России является компания «Юг Руси». Поскольку данная компания не входит в Масложировой союз России, «Русагро» экспертно оценила объемы выпуска на уровне 425 тыс. тонн, а долю в российском производстве – 21 %. «Благо», которая в 2020 г. выпустила 199 тыс. тонн, заняла второе место с долей 10 %. «Русагро» может претендовать на пятое место в рейтинге с долей 8 %.

Крупнейшие производители фасованного растительного масла в России в 2020 году, %
Источники: Масложировой союз России, экспертная оценкаДанные по фактическому объему производства фасованного масла «Русагро», «Благо», «ЭФКО» и «Бунге» – оценка Масложирового союза России; данные по компании «Юг Руси» и прочим игрокам – оценка Компании на основании данных ФТС и AC Nielsen.

Основные производители потребительского маргарина

С 2019 г. больше половины производства потребительского маргарина в России приходится на одну компанию. В 2020 г. доля «Русагро» в выпуске продукции данной категории оценивается в 52 % (+1,8 п. п.). Второе место занимает «НМЖК» с объемом производства 15 тыс. тонн и долей 17 % (−1,5 п. п.).

Крупнейшие производители потребительского маргарина в России в 2020 году, %
Источники: Масложировой союз России, экспертная оценкаДанные по фактическому объему производства майонеза «Русагро», «ЭФКО», «НМЖК» и «Янта» – оценка Масложирового союза России; данные по прочим игрокам – оценка Компании на основании данных ФТС, AC Nielsen и BusinesStat.

Основные производители майонеза

Три четверти производства майонеза в России осуществляется пятью игроками. В 2020 г. крупнейшим производителями майонеза в России с долей 19 % стала компания «Эссен». «Русагро» заняла второе место с долей 17 %.

Крупнейшие производители майонеза в России в 2020 году, %
Источники: Масложировой союз России, экспертная оценкаДанные по фактическому объему производства майонеза «Русагро», «Эссен», «ЭФКО» и «НМЖК» – оценка Масложирового союза России; данные по «Нэфис» и прочим игрокам – оценка Компании на основании данных ФТС и AC Nielsen.
Экспорт и импорт

Сырое растительное масло

Экспорт

В результате роста производства растительного масла в России в сезоне-2019/2020 на экспорт было направлено на 43 % больше растительного масла, чем в предыдущем сезоне. Было вывезено 4,7 млн тонн масла, или 64 % произведенного в стране объема. Рост экспорта был также обусловлен увеличением спроса со стороны импортеров и более высокими мировыми ценами. На сырое подсолнечное масло пришлось 72 % поставок – 3,3 млн тонн, что на 60 % больше, чем в предыдущем сезоне. За календарный 2020 г. экспорт масла из подсолнечных семечек составил 3,3 млн тонн – на 18 % больше результата предыдущего года. В новом сезоне ожидается сокращение экспортируемых объемов продукции этой категории в связи с ожиданиями падения производства в январе – августе 2021 г., вызванного более низким урожаем подсолнечника в 2020 г.

Структура экспорта сырого растительного масла, %
Экспорт сырого растительного масла, млн тонн
Источник: Росстат

Основными покупателями российского сырого подсолнечного масла традиционно являлись Турция и Египет, а также начиная с сезона-2018/2019 – Иран. Однако в сезоне-2019/2020 произошли существенные изменения в структуре экспорта: главным импортером с долей 22 % стал Китай, который ввез российского подсолнечного масла в три раза больше, чем в предыдущем сезоне, – 722 тыс. тонн. Также новым крупным импортером с долей 16 % стала Индия: объем поставки по этому направлению вырос в шесть раз – с 89 тыс. до 526 тыс. тонн. Рост поставок в эти страны связан с увеличением закупок масла на фоне пандемии и ростом платежеспособности населения. В то же время Турция сохраняет лидирующие позиции и является вторым покупателем российского масла после Китая: в сезоне-2019/2020 объем импорта составил 677 тыс. тонн (+54 %). В результате роста импорта в Китай, Турцию и Индию Египет опустился на пятое место, хотя объемы поставок сократились незначительно (−5 %) и составили 242 тыс. тонн.

Структура направлений экспорта подсолнечного масла в 2020 году, %
Направления экспорта сырого подсолнечного масла, тыс. тонн
Источник: ИА «АПК-Информ»

Импорт

Импорт сырого растительного масла в сезоне-2019/2020 сохранился на уровне предыдущего сезона – 1,4 млн тонн. При этом изменилась структура импортных поставок: сократилась доля пальмового масла с 79 до 60 % в связи с усилением контроля за производством молочной продукции (обязательная маркировка и повышение НДС), а также из-за спада спроса со стороны HoReCa в период карантинных мер. В результате поставки пальмового масла снизились на 0,3 млн тонн (−25 %). В 2020 г. основным импортером пальмового масла оставалась Индонезия, откуда в сезоне-2019/2020 было вывезено 0,7 млн тонн масла (−5 %).

Импорт сырого растительного масла, млн тонн
Источник: Росстат

Промышленные жиры

В 2020 г. Россия экспортировала 95 тыс. тонн промышленных жиров, что на 30 % больше уровня 2019 г. (+22 тыс. тонн). В основном на экспорт направлялись заменители молочного жира (30 тыс. тонн, +10 %) и универсальные маргарины (25 тыс. тонн, −12 %). Большая часть промышленных жиров (42 %) была реализована в Узбекистане (21 тыс. тонн), Украине (10 тыс. тонн) и Таджикистане (9 тыс. тонн).

Импорт промышленных жиров показал существенное снижение (−23 %) и составил 134 тыс. тонн, включая 59 тыс. тонн универсальных жиров (−23 %) и 54 тыс. тонн аналогов какао-масла (−24 %). Больше половины (66 %) объема было ввезено из Индонезии (44 тыс. тонн, −14 %) и Малайзии (33 тыс. тонн, −20 %). Снижение объемов импорта обусловлено ростом собственного производства, новыми видами продуктов, а также девальвацией рубля.

Структура экспорта промышленных жиров в 2020 году, %
Источник: Росстат
Структура импорта промышленных жиров в 2020 году, %
Экспорт промышленных жиров из России, тыс. тонн
Источник: Росстат
Импорт промышленных жиров в Россию, тыс. тонн
Источник: Росстат

Потребительская масложировая продукция

Экспорт

В 2020 г. Россия экспортировала 876 тыс. тонн фасованной масложировой продукции (+17 %, или 129 тыс. тонн, по сравнению с 2019 г.). Три четверти этого объема приходится на продажи фасованного растительного масла, рост экспортного спроса на которое позволил увеличить поставки на 22 % – до 656 тыс. тонн. Экспорт потребительского маргарина и спредов, а также майонеза и соусов на его основе также вырос: увеличение по этим двум категориям продукции составило 6 и 2 % – до 129 тыс. и 91 тыс. тонн соответственно.

Основными покупателями российской фасованной масложировой продукции являются страны СНГ, такие как Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Киргизия. В 2020 г. эти страны импортировали 50 % всего объема, или 435 тыс. тонн (+9 %). В частности, Узбекистан является крупнейшим покупателем российского бутилированного масла: в 2020 г. из России было импортировано 185 тыс. тонн (+14 %). Тем временем Казахстан купил больше всех российского майонеза и соусов на его основе, а также маргарина и спредов – 27 тыс. тонн (−2 %) и 24 тыс. тонн (−1 %) соответственно.

Структура направлений экспорта бутилированного растительного масла в 2020 году, %
Структура направлений экспорта потребительского маргарина и спредов в 2020 году, %
Экспорт масложировой продукции, тыс. тонн
Структура направлений экспорта майонеза и соусов на его основе в 2020 году, %
Источники: Росстат, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Импорт

В 2020 г. импорт масложировой продукции сократился на 5 % – до 36 тыс. тонн. При этом под влиянием роста спроса на полезные продукты питания на 11 % увеличился импорт бутилированного масла, основная часть которого (96 %) приходится на оливковое масло, поставляемое из Испании (42 %), Италии (42 %) и Греции (8 %). В связи с девальвацией рубля упали закупки импортного потребительского маргарина и спредов, а также майонеза. Объемы импорта продукции этих двух категорий сократились на 25 и 28 % соответственно, составив в общей сложности 12 тыс. тонн.

Импорт масложировой продукции, тыс. тонн
Источники: Росстат, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
Цены

Сырое подсолнечное масло

В 2020 г. среднегодовая цена на сырое подсолнечное масло в России составила 55,6 тыс. руб/т без НДС – на 40 % выше уровня 2019 г. Под влиянием роста мировых цен на фоне ожиданий сокращения урожая подсолнечника в России и Украине и слабого рубля с января по декабрь цена выросла с 41,7 тыс. руб/т до 77,6 тыс. руб/т. В конце года на динамику цен также повлияло сокращение мирового производства подсолнечного масла при повышенном спросе со стороны Индии и Китая и изменение таможенных пошлин. Так, Индонезия увеличила экспортную пошлину на пальмовое масло, Турция снизила пошлины на импорт подсолнечного масла, а Россия ввела экспортные пошлины на подсолнечник с 2021 г.

Цены на сырое подсолнечное масло в России, тыс. руб/т без НДС
Источник: ИА «АПК-Информ»

Потребительская масложировая продукция

В 2020 г. цены производителей на основные категории масложировой продукции выросли в результате более высоких уровня инфляции и цен на растительное масло. Так, цены на фасованное подсолнечное масло увеличились на 9 % – до 57,1 руб/кг без НДС, а на спреды и маргарин – на 7 и 6 % соответственно. Цена майонеза выросла только на 3 % и составила 75,2 руб/кг.

Средние цены на потребительскую масложировую продукцию в России, руб/кг без НДС
Источник: BusinesStat
Прогноз на 2021 год

В результате сокращения урожая подсолнечника в России в 2020 г. на 14 % ИА «АПК-Информ» прогнозирует, что в сезоне-2020/2021 выпуск подсолнечного масла может уменьшиться на 14 % сезон к сезону – до 5,0 млн тонн. Так, при выпуске 2,0 млн тонн масла за сентябрь – декабрь 2020 г. ожидается, что за январь – август 2021 г. будет произведено 3,0 млн тонн – на 22 % меньше аналогичного периода предыдущего года. Экспортные пошлины на подсолнечник в размере 30 % (но не менее 165 евро/т), которые были введены в декабре 2020 г., ограничат вывоз сырья из России и помогут загрузить заводы.

Мировой спрос на российское подсолнечное масло, в частности со стороны Китая, может увеличиться ввиду неблагоприятных агрометеорологических условий, которые сократят производство основных масличных культур в мире. Природный феномен Ла-Нинья, как ожидается, продлится до середины 2021 г. и принесет засуху на Юг США и в Южную Америку. На производство промышленных жиров может повлияет ожидаемое снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева. На рынок потребительской масложировой продукции также окажут влияние карантинные меры, которые ограничивают продажи в канал HoReCa.